じぶんちポートフォリオProは長期・分散・積立の考えのもと、リスクをコントロールして、着実にお金を運用で増やすことを目的としたポートフォリオ運用をお助けするサービスです。

投資運用をしていて、

  • 運用方法はあっているのだろうか・・・
  • 今の自分の資産状況は良いのだろうか・・・
  • 今後、自分が投資しているマーケットはどうなるんだろうか・・・

と不安になることはありませんか?

投資運用をしていて最も不安になる要素は「わからない」ことです。

長期・分散・積立投資を行うには、低手数料のネット証券が最適です。しかし、そのWEBサイトでは運用状況の分析を行うことはできません。ただ、「いくら増えた」のかが分かるだけです。

マーケットの情報は溢れており、必要な情報だけを集めるのは手間がかかります。

特に何らかのきっかけで相場が大きく下がった時、理由がわからないのは大きな不安となります。

長期・分散・積立投資ではこうした不安に打ち勝ち、コツコツと積み上げていかねばなりません。

じぶんちポートフォリオProはこうした「わからない」を解消するための、「情報」と「ツール」をご提供します。

商品概要

① 月1回のレポート(毎月15日前後に配信)

月に1回、モデルポートフォリオの状況、投資先マーケットの情報をまとめたレポートをお届けします。増えているのか、減っているのか、その理由はなんなのか?今後はどのような見通しなのか?ポートフォリオとしてリスクは管理できているのか?が、わかるレポートです。

② ポートフォリオ管理エクセル

2つの機能があります。1つ目はお客様の購入情報を入力いただくことで、トータルリターンを計算できます。2つ目はモデルポートフォリオのアロケーションを実現するために、何をいくら買えば良いかをシミュレーションできます。

※SBI証券のCSVエクスポートファイルのフォーマットを元に設計されています。その他の証券会社をお使いの方は、入力の際に集計が必要です。

③ マニュアル

毎月のレポートの読み方や、管理エクセルの使い方、じぶんちポートフォリオProがどういった思想で作られているかについて解説します。

Q. モデルポートフォリオってどんなもの?

A. 約10商品で構成されるポートフォリオです。国内のインターネット証券会社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券等)にてご購入いただける商品ばかりです。大事なのはアロケーション(配分割合)です。選び抜いた商品を最適に配分します。

モデルポートフォリオの成績は以下の通りです。

Q. かかる費用は?

A. 月額2,000円(税込)です。

Q. 解約の方法は?

A. マイページからいつでも簡単に解約できます。

Q. どうやって受け取る?

A. 月に1回メールにてPDF形式でレポートを送付いたします。パソコンでもスマートフォンでもご覧いただけます。また、マイページからいつでも各種ファイルをダウンロードできます。

Q. どこの証券口座でもいいの?

A. モデルポートフォリオに採用されている商品は国内のインターネット証券会社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券等)で購入できます。その他の証券会社でも、代替となる商品をお選びいただければ大丈夫です。

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