じぶんちポートフォリオPro
じぶんちポートフォリオProは長期・分散・積立の考えのもと、リスクをコントロールして、着実にお金を運用で増やすことを目的としたポートフォリオ運用をお助けするサービスです。
投資運用をしていて、
- 運用方法はあっているのだろうか・・・
- 今の自分の資産状況は良いのだろうか・・・
- 今後、自分が投資しているマーケットはどうなるんだろうか・・・
と不安になることはありませんか？
投資運用をしていて最も不安になる要素は「わからない」ことです。
長期・分散・積立投資を行うには、低手数料のネット証券が最適です。しかし、そのWEBサイトでは運用状況の分析を行うことはできません。ただ、「いくら増えた」のかが分かるだけです。
マーケットの情報は溢れており、必要な情報だけを集めるのは手間がかかります。
特に何らかのきっかけで相場が大きく下がった時、理由がわからないのは大きな不安となります。
長期・分散・積立投資ではこうした不安に打ち勝ち、コツコツと積み上げていかねばなりません。
じぶんちポートフォリオProはこうした「わからない」を解消するための、「情報」と「ツール」をご提供します。
商品概要
① 月１回のレポート（毎月20日前後に配信）
月に１回、モデルポートフォリオの状況、投資先マーケットの情報をまとめたレポートをお届けします。増えているのか、減っているのか、その理由はなんなのか？今後はどのような見通しなのか？ポートフォリオとしてリスクは管理できているのか？が、わかるレポートです。
② ポートフォリオ購入支援 Googleスプレッドシート
GoogleスプレッドシートはGoogleのアカウントがあれば無料で使えます。既存の保有分をもとに新たに投資をする場合どの商品をいくら買えば良いか簡単に計算できます。
③ マニュアル
毎月のレポートの読み方や、管理エクセルの使い方、じぶんちポートフォリオProがどういった思想で作られているかについて解説します。
Q. モデルポートフォリオってどんなもの？
A. 12商品で構成されるポートフォリオです。（2024年）国内のインターネット証券会社（SBI証券、楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券等）にてご購入いただける商品ばかりです。大事なのはアロケーション（配分割合）です。選び抜いた商品を最適に配分します。
モデルポートフォリオの成績は以下の通りです。
Q. 新NISAに対応している？
2024年1月から始まる新NISAにて、満額投資（年360万円）が可能なポートフォリオ案をご提案しています。
Q. かかる費用は？
A. 月額2,000円（税込）です。
Q. 解約の方法は？
A. マイページからいつでも簡単に解約できます。
Q. どうやって受け取る？
A. 月に１回メールにてPDF形式でレポートを送付いたします。パソコンでもスマートフォンでもご覧いただけます。また、マイページからいつでも各種ファイルをダウンロードできます。
Q. どこの証券口座でもいいの？
A. モデルポートフォリオに採用されている商品は国内のインターネット証券会社（SBI証券、楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券等）で購入できます。その他の証券会社でも、代替となる商品をお選びいただければ大丈夫です。